Царь Салтан, остановившись на ночлег в простой деревне, был очарован добротой и искренностью местной девушки по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также перебрались во дворец, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего влияния и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, коварные родственницы подменили письмо, оклеветав Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В результате невинную царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
